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이연구원의 핵심시황(211125)
작성자:최현덕대표v [2021/11/25 08:04]
조회수:23

- DOW -0.03%
- NASDAQ +0.44%
- S&P500 +0.23%
-미국 3대증시 중 다우지수는 약세 마감하였고 나스닥지수와 S&P500지수는 상승하여 마감하였습니다.


-미국 증시는 견조한 고용, 높은 물가 지표가 발표되고 금리가 상승세를 보이면서 장초반 약세를 보였고 이후 1.69%까지 도달했던 미 10년물 금리가 하락세를 보이면서, 기술주가 반등하면서 나스닥 지수와 S&P500 지수는 상승 마감했습니다.


-미 10월 근원 PCE 가격상승률이 YoY +4.1%, MoM +0.4%로 컨센서스에 부합하는 수준을 기록하였지만, YoY 기준으로 1991년 이후 최고치를 경신하는 등 인플레이션 우려는 지속되고 있는 반면, 고용지표는 견조하게 집계되고 있습니다. 주간실업 청구건수가 19.9만건으로 코로나19 이전 수준보다 낮은 건수를 기록했고(2019년 주간실업 청구건수는 대체로 20만건 초반대에서 움직였음). 또한 미 10월 근원 내구재 주문도 MoM +0.7%로 컨센서스에 부합하였으며 최근 미 제조업 PMI 지수도 높은 수준을 기록하는 등 미국의 제조업 경기는 꾸준히 개선되고 있습니다.가장 큰 우려는 미국 내 물류난 이슈가 여전히 난항을 겪고 있다는 점입니다.


-미국 컴퓨터 기업의 견조한 실적과 동시에 컴퓨터 하드웨어에 대한 수요가 증가할 것이라고 발표함에 따라 미 반도체 업종의 주가가 좋았고 IT H/W 수요확대는 국내 반도체 업종에도 긍정적으로 작용할 것입니다. 최근 외인 투자자가 11월 11일 이후 하루(11/18)를 제외하고 IT업종을 중심으로 순매수세를 이어가고 있으며 미 10년 국채 금리가 장중 1.69%까지 도달하는 등 금리가 상승세를 보이고, 유럽 코로나19가 재확산되면서 달러지수가 오르고 있는 점은 외인 자금 유입세가 이어지기 어려운 요인이나 2022년을 대비한 반도체 업종에 대한 비중 확대를 고려해야할 시점입니다.


- 반도체 : 엔비디아 +2.92%, AMD +5.26%, 자일링스 +4.45%, 마이크론 +0.94%
* DELL 및 HP, 개인용 컴퓨터 수요 견조로 분기 실적 컨센서스 상회


- 컴퓨터, 서버 관련주 : HP +10.10%, DELL +4.81%
* HP,분기 실적 컨센서스 상회, 가이던스 상향, 개인용 컴퓨터와 프린터 수요 견조
* 델, 분기 실적 컨센서스 상회, 컴퓨터 및 서버 수요 증가


- 선구매 후지불, 결제 관련주(Buy now, pay later) : 어펌 홀딩스 +4.03%, 마케타 +9.87%
* 추수감사절과 휴일 쇼핑 시즌 수혜 기대감


- 롱에버론(Longeveron, LGVN) : +145.64%
* 미 FDA 희귀 선천성 심장 결험 차료제 로메셀-B 소아과 질환 지정 후 숏스퀴즈


- 디어(Deere) : +5.32%
* 분기 실적 컨센서스 상회


- VMware : +1.91%
* 분기 실적 컨센서스 상회, 가이던스 상향
* 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 글로벌 수요 증가


- 노드스트롬 : -29.03%
* 분기 실적 실망감, 펜데믹 이전보다 낮은 매출 기록
* 매출 대비 판매, 관리비 및 인건비 증가 등으로 수익성 악화


- 샤오펑(Xpeng) : +5.98%
* 분기 실적 컨센서스 상회
* 유럽 확장 계획 발표
* Citi \"샤오펑 목표 주가 $87 → $92 상향 조정\"
* BofA \"샤오펑 목표 주가 $63 → $66 상향 조정\"


- GAP : -24.12
* 분기 실적 컨센서스 하회
* 인건비, 재고, 쇼핑 비용, 폐쇄 등의 문제로 분기 실적 부진


- 오토데스크 : -15.49%
* 4분기 매출 및 수익 가이던스 하향 조정


- 제이콥스 엔지니어링 : +3.09%
* 분기 실적 컨센서스 하회


- 고헬스 : +9.86%
* CEO, CSO 각각 194만 달러 규모 자사주 530,000주 매수


- 퓨어 스토리지 : +13.45%
* 분기 실적 컨센서스 상회, 가이던스 상향, 매출 전년 동기 대비 38% 증가




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