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이연구원의 핵심시황(211129)
작성자:최현덕대표v [2021/11/29 08:24]
조회수:10

- DOW -2.53%
- NASDAQ -2.23%
- S&P500 -2.27%
- 미국 3대증시 모두 하락하며 마감했습니다.


-남아프리카 공화국에서 발생한 코로나19 변종인 오미크론이 확산됨에 따라 지난주 금요일 글로벌 증시 변동성이 크게 확대되었습니다. 오미크론 변종 우려에 글로벌 증시는 약세를 보였고 추수감사절로 오전에만 개장을 했던 미국 증시도 -2% 넘는 하락폭을 기록했으며, 변동성 지수인 VIX 지수도 +54% 오른 28.6을 기록했으며 특히, 추수감사절로 인해 시장참여자의 수가 적었던 점이 증시의 변동성을 확대시켰다고 판단됩니다.오미크론 변이의 글로벌 확산 및 봉쇄 조치에 대한 우려로 차주 증시는 하락세와 함께 높은 변동성을 보일 수 있으나 향후 오미크론 변종의 글로벌 확산세 및 확산경로에 따라 시장 상황이 변하겠지만, 주요 국가의 선제 조치로 오미크론 변이 확산이 제한되면, 이번 증시 조정은 단기에 그칠 수 있음. 지나친 비관론은 경계해야 합니다.


-오미크론 변이로 유럽이나 미국이 봉쇄 정책을 펼치는 것은 국내 증시에 악재가 아니며 오히려 오미크론 변이가 동남아 국가나 중국에서 확산되고 생산 공장 셧다운으로 이어지는 것이 가장 큰 악재로 작용할 수 있고 아시아 지역의 공장 셧다운은 부품 생산을 지연시켜 공급망 차질이 장기화될 수 있기 때문입니다. 현재 베트남을 제외하고 동남아시아 국가의 코로나19 확산세는 완화되고 있다는 점은 긍정적이지만, 향후 오미크론 변종의 아시아 지역 확산 여부에 주목해야 합니다.


-델타 변이 확산 당시에도 증시에 충격이 있었지만, 단기적이었다는 점을 기억해야 하고 국내 증시는 하락세를 보일 수 있으나 KOSPI 지수 2,900pt 이하에서는 하락세가 제한적일 것으로 예상되며 이번 변이로 공급망 쇼크가 장기화되는 상황만 아니라면 기존 2022년 전망에서 추천한 반도체와 자동차 업종에 대한 매수의견은 여전히 유효하다고 보여지며 다만 차주에는 오미크론 확산에 대한 우려로 미디어, 게임, IT S/W 등 언텍트 관련 업종이 단기적으로 강세를 보일 수 있습니다.


- 백신 관련주 : 화이자 +6.11%, 모더나 +20.57%, 바이오엔테크 +14.19%, 노바백스 +8.95%
* 아프리카 변동 코로나 확산 우려


- 재택 근무 관련주 : 넷플릭스 +5.72%, 줌 비디오 +1.12%, 펠로톤 +5.67%
* 아프리카 변동 코로나 반사이익 기대감


- 정유주 : 엑슨모빌 -3.51, 쉐브론 -2.29%, 코노코필립스 -4.48%, EOG -6.05%, 옥시덴탈 -7.22%
* 변이 코로나 확산 우려에 WIT유 -13% 하락


- 은행주 : JPM -3.01%, BAC -3.93%, WFC -5.61%, C-2.65%
* 변종 코로나로 인한 경제 성장 우려에 국채 금리 하락


- 여행주 : 아프리카 변동 코로나 확산 우려
* 항공주 : DAL -8.34%, LUV -4.32%, UAL -9.57%, AAL -8.79% ALK -6.54%
* 크루즈 : CCL -10.96%, RCL -13.22%, NCLH -11.36%
* 여행주 : 부킹홀딩스 -7.21%, 익스피디아 -9.48%, 에어비엔비 -3.35%
* 호텔 관련주 : 메리어트 -6.45%, 힐튼 -6.25%
* 리조트 관련주 : LVS -5.35%, WYNN -6.04%


- 큐어백 : +13.51%
* 분기 실적 컨센서스 상회


- 테슬라 : -3.05%
* 상하이 공장 생산 능력 확장을 위해 1억 8,800만 달러 투자


- 디디 글로벌 : -2.84%




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